旗氟化工办关于打造氟化工百亿元产业的调研报告

中国敖汉网 来源:氟化工办   发布日期:2012年07月25日 06:08:43

  氟化工因高技术、高性能、高附加值而被业界称为“黄金产业”。至“十一五”末,我国从事氟化工的企业有1000多家,各类氟化工产品产能超过200万吨,销售额超过300亿元,生产和销售位居全球第一。氟化工已成为国家战略性新兴产业的重要组成部分,也是发展新能源和其他战略性新兴产业和提升传统产业所需的配套材料,对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。
  《中国氟化工行业“十二五”发展规划》提出,到“十二五”末,我国各类氟化工产品总产能将达到450万吨,中高端产品比例提高到20%,总产值预计将达1500亿元,形成技术创新化、产业集群化、制造信息化、标准国际化、资源集约化为特征的先进氟化工制造体系,为实现建成世界氟化工强国打下基础。
  敖汉旗在此时倾力打造氟化工产业园区,是旗委、旗政府前瞻性的战略决策,并适时提出打造“黄金、铁、氟化工”三个百亿元项目,彰显了旗委政府的魄力。另外从我旗在萤石资源、资金技术、政策环境等方面来看,具有较大发展氟化工产业的优势。因此我旗氟化工产业项目从2011年开始建设并建成投产,在旗委政府的倾力扶持下,企业步入发展的快车道。
  但自今年年初始,精细氟化工源头产品氢氟酸(又名无水氟化氢)的市场不容乐观,呈震荡下行之势。我旗的氢氟酸生产企业同样遭此困扰,但他们为保留客源,不得不保本或亏本运营,为此,企业付出了惨痛代价。如何破解难题,让企业重树信心,为氟化工产业找出一条健康快速发展之路,是当务之急。为此,我们对国际国内氟化工产业进行认真分析,对我旗的氟化工企业进行了深入的调研。
  一、氟化工产业情况、政策与前景分析
  (一)氟化工产业情况分析
  1、国际氟化工产业情况分析
  在国际上,氟化工行业经过八十多年的发展,已成为化工产业中较成熟的行业之一。Du Pont(美国杜邦)、Solvay(苏威苏来克斯公司)、Daikin(日本大金公司)、美国3M公司、Asahi Glass(日本旭硝子公司)、Arkema(阿科玛公司)、Ineos Fluor(易诺斯公司)和Honeywell(霍尼韦尔公司),上述八家氟化工企业占据世界氟材料产量的80%,气体氟化学品的70%。由于他们所生产的是氟化工下游产品,因此在此次氢氟酸价格震荡中,所受的影响不大。
  2、国内氟化工产业情况分析
  国内氟化工企业的产品多数集中在氟化工产业链的上游产品,主要是以氢氟酸的生产为主,而上半年氢氟酸呈震荡下行之势,除了在春节和6月初有短暂的上调意向,但很快又回归到下跌行情,截至6月底,氢氟酸出厂均价为7000元/吨,比年初大幅下滑1000元,跌幅10.3%,企业亏损严重。2012年上半年氢氟酸走势基本分为三个阶段:
  第一阶段为元旦后至春节前,元旦后氢氟酸延续着上一年度悲观行情,一路下跌。但随着春节临近企业开工率锐减,市场资源略有收紧,华东部分企业酝酿涨价,在春节前后陆续有200-300元的涨幅,企业报价升至8000-8300元/吨。
  第二阶段为3-5月份,节后的利好很快被需求的平淡冲淡,3月份酸价开始再次下滑,下滑之路一直持续至5月份。节后,随着企业逐渐恢复正常生产,产量不断加大。但由于制冷剂受副产品盐酸滞销拖累,氢氟酸价格连连下滑,更为不妙的是5月份氟化盐企业开始集中停产一个月,另外5月还有比较不好的一面是出品订单的萎缩,在内外交困之下,氢氟酸价格处于持续下滑之中,企业亏损更为严重,有的成交价跌破7000元/吨的底线。华东大部分企业开始停产,减产,价格在5月中旬后略有稳定,行业协会拟于6月份上调300元价格。
  第三阶段为6月份,虽然在5月底时,福建、华东、江西等地企业拟联手推价,但在行业整体不景气的打压下,涨价之风并未实现,市场基本平稳运行,6月份华北企业停产加剧,整体开工率一度跌至4成附近,为春节以来的最低值。
  3、我旗氟化工产业园区入驻企业银亿矿业有限公司上半年的情况分析
  我旗氟化工产业园区入驻企业银亿矿业有限公司上半年同样遭此困境。元旦后至春节前,银亿矿业有限公司氢氟酸的价格略高于成本价格运营;3-5月份,银亿矿业有限公司氢氟酸的价格紧贴成本价格运营;6月份,银亿矿业有限公司氢氟酸的价格略低于成本价格运营。总体上看,银亿公司上半年经济运行在同行业中还算不错,氢氟酸的生产还比较平稳。
  (二)氟化工产业相关国家政策分析
  近日,工信部发布了《氟化氢生产企业准入公告管理暂行办法》,这是继去年3月9日发布《氟化氢行业准入条件》后又一行业管理文件。
  该政策的出台,主要宗旨在于规范行业发展,限制企业产能盲目扩张,待政策贯彻落实之后,氟化工行业可能会加速洗牌。
  (三)氟化工产业前景分析
  从各类氟产品的前景来看,氟氯烷进入衰退期,其替代品将因此而出现广阔的市场;氟树脂进入成熟期,主要产品聚四氟乙烯竞争加剧;氟橡胶进入增长期,随着我国汽车产业的发展,氟橡胶将出现明显增长;氟涂料则将随着建筑、化工产业需求增长而增长;而含氟精细化学品的发展空间最为广阔。目前,国内氟氯烷的替代品及氟氯烷产品的毛利率基本维持在20%左右的水平,而对于氟橡胶、聚全氟乙丙烯乃至含氟精细化学品而言,由于市场需求较强,竞争较弱,仍将在未来3年内维持在30%以上的较高毛利率。
  由此不难看出,氢氟酸的价格虽然在低端运行,但氟化工的前景还是比较看好,无论是国家政策还是市场前景,尤其是氟化工的下游产品,更令我们充满信心。
  二、我旗氟化工产业的优势与劣势
  (一)我旗潜在的优势
  1、交通发达,运输便利。
  我旗地处东北和华北连接带,处于环渤海经济圈,距京、津、唐、沈、大、锦等城市较近,111国道和305国道在氟化工园区交汇通过,距赤通高速公路新惠出口10公里,距京通铁路羊场火车站30公里,交通便利,位置优越。
  我旗已构成以高速、高等级公路为骨架,以农村公路为射线的“七横四纵内外环,十五出口内外连”的四通八达公路网。赤通、赤朝高速公路的开通,是敖汉进入东北华北的大通道,为敖汉经济的发展插上了腾飞的羽翼。
  2、萤石资源丰富,可大规模开发。
  我旗萤石资源赋存条件较好,远景储量在1000万吨以上。截至目前,已探明萤石储量75.8619万吨,基础设施条件完备,可进行大规模开发。
  3、土地资源丰富、环境容量较大。
  环境容量大小取决于环境本身具备的背景条件(如环境空间的大小、气象、水文、地质、植被等自然条件)与人们对特定环境功能的规定两个因素。我旗土地辽阔、人口较少,工业经济还很薄弱。各类工业污染物、农业污染物和城镇生活污染物排放量很少,基本属于“一张白纸”。空气、水体、土壤、噪声等各项环境要素的现状质量均较好,在空气环境、固体废物处置环境与声环境方面都有较大的环境容量可以利用。
  4、国家和地方政策的支持。国家产业政策实行氟化工行业准入制度,提高了行业进入门槛,有利于改善市场环境,规范市场竞争。将对我旗氟化工产业的发展带来更大的外在动力,推动其向高起点、高技术、大规模的方向发展,对于我旗氟化工产业发挥后发优势,具有重要的意义和影响。
  5、旗委、旗政府的大力支持。内蒙古自治区将精细化工产业列为新兴支柱产业之一,今后几年将全力打造精细化工基地,我旗作为赤峰市发展氟化工产业的重要基地,得到了旗委、旗政府的大力支持。旗委、旗政府为了加快氟化工产业园区的建设,成立了以政府旗长为组长,政府分管副旗长为副组长,相关单位负责人为成员的氟化工产业园区建设工作领导小组,专门成立了氟化工产业园区办公室,配备专职人员进行管理。并在政策上给予优惠,为入驻企业提供良好的发展环境。
  (二)存在的问题
  1、远离市场
  目前国内氟化工产品主要消费市场集中在华东、华南地区,赤峰市地区的化工产品市场容量相对较小,多数产品要销到外地,因此,导致运输、管理成本增加,对产品的竞争力产生不利影响。
  2、专业技术、管理人才不足
  氟化工产业是技术密集型产业,氟化工基地建设涉及的技术领域较广,需要的技术人才较多。在氟化工基地建设与运营中,需要积极培养和吸收大量懂得高新技术的专业人才和懂经济、善管理,具有开拓性的管理人才。氟化工产业在我旗属新兴产业,面临着专业技术和管理人才短缺的局面,将给氟化工产业基地建设带来一定的困难。
  三、关于氟化工产业发展的思考与建议
  从以上对我旗的氟化工产业梳理来看,我旗发展氟化工产业是优势远远大于劣势,目前出现的暂时性困难,是在国际、国内多重因素影响下形成的,我们认清了这一点,就需要我们把工作重心转移到“如何把当前的困难降到最低和如何规避风险”上来,进而给我旗的氟化工产业找出一条健康有序的发展之路,为此我们进行了深入思考:
  思考一:无论是国内还是我旗的氟化工产业都面临着亏损的困境,基本上触及谷底,但是根据经济走势,有波谷就一定会有波峰,因此,氟化工产业随着世界经济慢慢好转一定会走出困境,朝着利好的方向发展。我旗的氟化工产业才刚刚起步,趁这个时机搞好建设,为以后打下良好的基础,待经济好转时,一定会抢得先机,打一个漂亮的翻身仗。
  思考二:政策的调整会使氟化工产业向着好的方向发展,今年家电下乡”等政策的退出,导致家电市场一片荒凉,空调等家电产品销量大降,库存猛涨。但是为拉动内需,5月份推出了家电节能补贴和汽车行业推出了小排量汽车补贴,以及氟化氢行业再次出台了《氟化工行业准入公告管理暂行办法》。这些政策的出台虽短期内难以对全部产品有所拉动,但对于制冷剂方面下半年将会有体现。
  思考三:企业做大做强,必须是成本低、产品优,成本越低企业越有竞争力,产品附加值越高,所受到的冲击越小,竞争力才越强。做好这两篇文章,企业才更有实力。为此,我们做了如下探讨:
  (一)整合萤石资源,集中供给,为企业降低成本打下良好基础。
  萤石是氟化工产业的根本,没有良好的萤石资源,再好的企业也难以做大做强。我旗的萤石资源比较丰富,但采矿权、探矿权相对过散,氟化工企业想取得萤石相对过难,如果想得到萤石,企业只有花费大量的金钱,这极大地增加了企业的运营成本,从一定程度上减弱了市场的竞争能力。为此,我们建议通过兼并、收购、租赁、托管等方式把萤石资源集中起来,在政府相关部门的统一协调下为企业配置萤石资源。
  (二)积极争取用地指标,使企业合理合法入驻。
  按照氟化工产业园区总体发展规划,整个园区需征地4.35平方公里(6525亩),建设期限为十年(2011—2020年),一期征地2.17平方公里(3255亩),二期征地2.18平方公里(3270亩)。氟化工产业园区办公室积极争取用地指标,使每一个企业都合理合法入驻。
  (三)适度调控氢氟酸的产量,力争摆脱无序竞争的困扰。
  我国氟化工产业的整体发展水平还稍显滞后,国内氟化工企业大部分集中在产业链的上游,加之2011年以前高利润的刺激,各地纷纷开工建设氟化工项目,尤其是氢氟酸的投产量剧增,导致了氢氟酸的产能过剩。这里面,虽然有欧美金融危机的影响,但主要原因还是各个厂家盲目上马、无序竞争所致,为此,各个厂家为了使自己的产品尽快销售出去,不得不在价格上做文章,因此才有了今年的价格大战,导致各厂家亏本运营。为了摆脱这样的局面,建议我旗发展氟化工产业在项目建设时应充分考虑这方面因素,尽量控制氢氟酸的产量,力争做到自给自足,根据我旗《氟化工产业园区总体规划(2011-2020)》的设计,一期工程:30000吨氟化铝需氢氟酸19500吨,10000吨R-134a需氢氟酸8500吨, 15000吨R-125需氢氟酸13440吨,15000吨R-32需氢氟酸11700吨,10000吨R-152a需氢氟酸7700吨,3700吨VDF需氢氟酸2668吨,12000吨HCFC-22需氢氟酸6480吨,1000吨六氟磷酸锂需氢氟酸720吨;二期工程:30000吨氟化铝需氢氟酸19500吨,3700吨VDF需氢氟酸2668吨,15000吨HCFC-22需氢氟酸8100吨,因此我旗氢氟酸的产量尽可能控制在10万吨以下。把主要精力放在电子、能源、环保、信息、生物医药等新领域所需的氟树脂、氟橡胶、氟涂料、含氟精细化学品等氟化工下游产品上,使企业免受无序竞争之苦。
  (四)下大力度延长产业链,促使氟化工的中下游产品迅速落户我旗。
  从氟化工的产业链特征来看,从萤石开始,随着产品加工深度的增加,产品的附加值呈几何倍数增长,氟化工行业的价值重心在中下游。例如:萤石的价格只有数百元,氢氟酸价格为数千元,二氟一氯甲烷的价格在万元左右,聚四氟乙烯的价格为数万元,而氟橡胶的价格则要十几万元,含氟精细化工产品的价格可以达到百万元。因此,我旗应大力发展氟化工中下游产品,政府应出台更加优惠的政策,鼓励已在氟化工产业园区入驻的企业转向高附加值、精细化的中下游产品发展。对有意来我旗落户的企业,我们应给予其便利的条件,促使氟化工下游项目落户我旗。在对外招商时,积极宣传优惠政策,下大力气引进氟化工中下游企业,促使我旗氟化工企业延长产业链,使氟化工上下游产品在我旗氟化工产业园区内形成完美的产业链,这样不仅可以在企业内部直接把氢氟酸进行产品转移,还可以免去长途运输成本,进而增强企业竞争实力。
  总之,我旗倾力打造氟化工产业园区,将其打造成百亿元产业,是具有战略意义的英明决策。虽然目前产业发展初期遇到了一些困难,但只要我们认清形势,不畏艰难,开拓进取,氟化工这一朝阳产业,一定会冲破阴霾,不断发展壮大,成为工业经济的重要支撑,为敖汉旗经济实现跨越式发展做出贡献。

 

 

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